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Otras capacidades claves de CRM

  • Se provee soporte del dispositivo del CRM Móvil para el iPhone 3.x y superiores, el iPad, el Android v2.1 y superiores, y el BlackBerry Torch 6.0 y superiores. El Sage CRM puede soportar Windows Mobile, si el dispositivo está ejecutándose en HTML5 o uno superior, sin embargo, este enfoque neutro de navegador ofrece una menor experiencia de usuario comparada con los otros dispositivos móviles.

  • Para un acceso sin conexión a la información, el Sage CRM utiliza un cliente sin conexión llamado "Solo". Se transfiere un subconjunto de datos de CRM a una computadora laptop o a un dispositivo local donde se puede tener acceso a los datos y se puede actualizarlos sin conexión a internet. "Solo" utiliza una ligera base de datos de SQL que se ejecuta en un sistema operativo de Windows. Los datos están codificados cuando se transfieren, sin embargo, hay herramientas de terceros disponibles para codificar los datos si se lo desea. Para efectos de comparación, SalesLogix ofrece un cliente sin conexión más sólido. De hecho, el cliente en línea de CRM es el mismo que el cliente sin conexión, y la edición sin conexión ofrece todas las mismas funcionalidades que el producto en línea. El 'cliente web desconectado' de SalesLogix transfiere datos a una base de datos de Microsoft SQL Express 2008, sin codificación, para ofrecer una experiencia idéntica sin conexión.

  • La integración del correo electrónico y el groupware está soportada con una sincronización bidireccional con Outlook y Exchange, la cual también puede beneficiar a las personas que no son usuarios de CRM, que utilizan Outlook para la planificación y el envío de correos electrónicos, proveyéndoles un acceso para ver ambas, las funciones de administración del calendario de CRM y de Outlook, y las funciones de administración de las tareas y las interacciones. Esta integración permite que los usuarios de CRM y las personas que no son usuarios de CRM interactúen. Los usuarios pueden concertar citas que incluyan a ambos, los usuarios de CRM y los que no son usuarios de CRM, y estos calendarios se reflejan en ambos, Exchange y Sage CRM. De manera similar, SalesLogix provee una integración lista para usar con ambos, Outlook y Exchange Server. La integración incluye a los contactos, las citas del calendario, las tareas y el correo electrónico. La integración Lotus Notes se encuentra disponible a través de una herramienta de terceros, Linkpoint360, una herramienta popular de integración de Lotus Notes que también es utilizada por otros vendedores de CRM como Salesforce.com y Microsoft.

  • La automatización de procesos empresariales está facilitada por herramientas de diseño del flujo de trabajo. Sage CRM tiene un motor integrado del flujo de trabajo que soporta eventos desencadenantes flexibles y procesos de varios pasos del flujo de trabajo, como la creación de nuevos historiales, los cambios en la base de datos o la distribución de correos electrónicos. SalesLogix utiliza un producto del flujo de trabajo de terceros llamado KnowledgeSync. KnowledgeSync distribuye alertas (correo electrónico, fax, buscapersonas, teléfonos celulares, paneles y mensajes en pantalla), crea y ofrece formularios, documentos, e informes (como presupuestos y facturas), y actualiza las cuentas o los historiales de SalesLogix. Aunque este es un producto integrado de terceros, ofrece el beneficio adicional de tener acceso a sistemas de terceros para la iniciación del flujo de trabajo o para ver el rendimiento del flujo de trabajo.

  • El soporte global, como la administración de múltiples divisas y los idiomas múltiples, están disponible en ambos productos de CRM. Sage CRM ofrece conjuntos de idiomas en chino, holandés, inglés, francés, alemán, japonés, español y turco. SalesLogix está disponible en inglés, francés, alemán, italiano, ruso y español.

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